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三星威胁,台积电仍有其优势前景

发布时间:2020-06-14   浏览量:754   

 

三星威胁,台积电仍有其优势前景

近年三星与台积电两家公司近来在抢攻客户各有斩获,在台积电成功取得苹果 A8 处理器的订单下,下世代 A9 的代工单就成了两方争夺重点,到底最终订单由谁取得、比率多寡仍有多种声音,而苹果之外的订单,也是两大厂另一个战场。

高通联发科订单重要性降低

近期虽传出包括高通、联发科以及 nVidia 转单的消息,但事实上,当越来越多的智慧型手机大厂将处理器等晶片改採自行设计后,高通以及联发科等专业的处理器厂商势必会面临衰退,从而减低这两家公司订单对于台积电的重要性,这一部分所流失的订单,目前也由苹果,海思以及乐金等公司的订单弥补。

长期来看,规模越大的智慧型手机厂商,为了能够对于零组件的设计整合能有更完整的掌握,尤其今年高通高阶处理器过热的问题,进而影响到终端市场的出货,在在关係到终端厂商继续採用供应商产品的意愿,更重要的是採用自家设计的处理器还能避免让高通等厂商多赚一手,进而降低成本。

因此逐渐走向自行设计晶片已经成为一种趋势,包括苹果、三星、乐金、华为等都已经推出搭载自家处理器的产品,小米也传出有意自己发展处理器,可以预见的是将来在通讯产品的营收组合中,来自终端厂商的订单可望超过专业 IC 设计厂,从而即便出现转单情况时,对于台积电的影响也相当有限。

苹果订单仍有其优势

此外,考量到前述终端厂商自行设计的趋势下,高通以及联发科等 IC 设计厂,很难会将旗舰产品的订单大量下给三星半导体,若有的话,应也是基于分散供应链风险的原因。

毕竟三星目前也在发展自家的处理器并且已经应用在今年的旗舰机种上,像高通或是联发科可能会有顾虑,从而避免将自己最先进的产品交给潜在的竞争对手,以防受制于人工,还要落得技术被学走、最后单子也没吃到的窘境。

三星在今年的旗舰机已经没有採用高通的处理器,改採自家设计的处理器,对于高通将骁龙 815 或是 820 处理器转单给三星半导体的消息持保留态度,据最新消息指出高通的 815 晶片将以 16 奈米製程生产,间接否认了台积电掉单的传言。

至于苹果的订单,可以肯定的是苹果基于分散供应链的目的下,三星可望获得部分的处理器订单,但从目前苹果把绝大多数的处理器订单都下在台积电,甚至包括了其他的指纹辨识晶片订单也都在台积电的情况下,有理由相信今后台积电都会是苹果晶片供应商之一。

一是台积电的良率以及产能配合度较佳,二是台积电基本上和苹果没有直接的竞争关係,三是三星近年极力发展自家的处理器,苹果没有理由自己奉上最关键的零组件让三星学习,四是苹果为分散来源与供货稳定性,不可能只释单给三星,一定会保留部分订单予以台积电做为制衡。

16 奈米才是台积电製程重点

近期报载对于台积电的 20 奈米製程成长不如预期,可望在 16 奈米製程补回。事实上从过去台积电所发表的消息可以得知,台积电是将 20 / 16 奈米製程视为同一个技术节点,20 奈米与 16 奈米製程有高达 95% 的生产设备可以沿用。

亦即,从 20 奈米的製程转换近 16 奈米製程所需要的时间可大幅减少到一年内,也因此今年七月的量产时程是稳健的预测,甚至有可能提前。另一方面,20 奈米製程以及 16 奈米製程均仍採用传统浸润式曝光显影技术,因此没有跳过 20 奈米製程的台积电,在发展 16 奈米的多重曝光技术上,即可大幅缩减生产良率的学习曲线。

现在看来这不外乎也是当初台积电力排众议选择不跳过 20 奈米製程的主因,亦可能是其他原先跳过 20 奈米直攻 14 奈米厂商目前技术上遇到的瓶颈。简单来说,20 奈米就是台积电的练兵场,真正的重点是在 16 奈米的製程上。

事实上咸信 16 奈米 FinFET 一般版本製程的量产,从目前台积电公布的资讯皆显示,台积电就此一製程其实早已做好量产的準备,甚至可以在去年底就提前量产。

至于台积电尚未投入量产的原因,推测应与其 20 奈米製程甫在今年初进入量产有关,若太早将 16 奈米製程投入量产,其客户在短期内要从 28 奈米转换至 20 奈米,随即又要转进 16 奈米,可能造成客户製程转换的成本大幅提高,尤其越先进製程所需投入的设计成本以级数的成长,在考虑到客户的成本因素下,固有延后量产 16 奈米 FinFET 製程的策略。

台积电具有议价优势

最重要的是,若 20 / 16 两製程的设备真如台积电所预估的 95% 可以直接转换,则 20 奈米的生产週期越长,同一批设备已提列的折旧也会愈高,如此一来,当转换进 16 奈米的製程时,除了电晶体缩小所带来成本降低的效益外,设备成本的大幅降低,更使得台积电在 16 奈米製程的价格上具有破坏性的竞争力,尤其赶上物联网的趋势。

虽然有分析师提出物联网所需的半导体数量增加但平均单价(ASP)下降,惟若台积电成功降低其先进製程的成本,不但有助维持其日后的毛利率,更有助其继续拉高市佔率。

以苹果的订单为例,台积电用 20 奈米替苹果生产 A8 处理器的机台,今年还能继续转进 16 奈米的製程替苹果製造 16 奈米的 A9 处理器,然而从 20 奈米开始,这批设备就已经开始投入生产并且折旧,同时日后又能转进 16 奈米製程,也就是在 16 奈米製程上,台积电所需投入的资支出降低了,设备成本也减少,由于 20 奈米的生产经验可以缩短在 16 奈米的学习曲线,可以预见的是台积电在 16 奈米可望有较 20 奈米更快的成长曲线,此外,在同业的削价抢单上,台积电在价格面也具有相当大的议价竞争力。

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